Pourquoi Capfinances

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Pourquoi nous choisir

La combinaison gagnante

La formation

Apprenez le métier grâce à la Capfinances Académie
Une formation initiale de 5 semaines, certifiée Orias de Niveau 2.

Une formation continue et progressive pour monter en compétence et gagner en expertise.

En présentiel ou à distance.

L'Accompagnement

L'entrepreneuriat dans un réseau soudé !
Possibilité d’être accompagné sur le terrain à vos débuts par des partenaires expérimentés.

Le but ? Vous aider à développer votre activité en toute sérénité.

Des outils performants

Pour vous aider dans votre activité au quotidien
Profitez d’outils digitaux innovants et d’un back-office présent en continu.

Logiciel métier pour piloter votre activité en gagnant du temps.

Un service juridique, informatique, marketing, prêt à répondre à toutes vos questions (fiscales, juridiques, de prospection…) au siège.

Des fournisseurs renommés

Avec les plus grandes compagnies d'assurance
La meilleure gamme de produits du marché, négociée et élaborée avec de grandes compagnies d’assurance (SwissLife, Gan Vie, Abeille Assurances)

Des valeurs humaines

L’humain est au cœur de notre ADN
Nous mettons un point d’honneur à ce que salariés, clients et conseillers indépendants évoluent dans un environnement bienveillant. Nos valeurs sont le fondement même de notre réussite :

Considération, Accompagnement, Protection

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metier-conseiller-gestion-patrimoine-pourquoi-nous choisir

Notre métier

Être Mandataire d'Intermédiaire en Assurance

Au quotidien, être partenaire Capfinances, c’est :

Etudier les besoins, projets et motivations

Analyser la situation du client

Suivre et adaptater la stratégie patrimoniale

01

02

03

04

05

Dresser un bilan patrimonial

Préconiser et mettre en œuvre des solutions

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Une nouvelle aventure

Notre formation

La formation Capfinances vous permettra d’obtenir la certification ORIAS Niveau 2 afin d’exercer le métier de Mandataire d’Intermédiaire en Assurance.

Prochaine session

12 Septembre 2022

1er Courtier indépendant en France, spécialisé dans la Gestion de Patrimoine, l’Assurance Vie, l’Epargne, la Retraite et l’Immobilier

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N’hésitez pas à expliciter votre demande pour que nous puissions vous apporter les réponses les plus adaptés.

Appel gratuit depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Les informations personnelles recueillies feront l’objet d’un traitement par Capfinances. Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez de droits relatifs aux données vous concernant (droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, d’opposition et droit de ne pas faire l’objet d’un traitement automatisé). Vous pouvez également retirer votre consentement à tout moment. Pour exercer ces droits et pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter par email à contact@capfinances.fr ou par courrier à l’adresse Capfinances – Zac la Plaine de la Ronce 920, rue Augustin Fresnel 76230 Bois-Guillaume. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité.

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