Notre approche.

Notre approche simple se fonde sur la compréhension de vos objectifs, vos besoins, vos préoccupations. 

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FAIRE CONNAISSANCE

Une approche sur-mesure.

Chez Capfinances, nous concevons le métier de Mandataire d’Intermédiaire en Assurance comme un exercice sur-mesure, où à chaque client correspond une solution patrimoniale spécifique. 

Quel que soit votre âge, votre situation professionnelle (particulier, salarié, T.N.S), nous vous préconisons une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins.

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Le premier rendez-vous de découverte

« Tel un médecin qui veille sur votre santé, le Conseiller veille sur votre organisation patrimoniale ou celle de votre entreprise en fonction de vos besoins, vos projets, vos préoccupations. »

Parce qu’une bonne définition de vos objectifs est essentielle, le premier contact avec votre conseiller indépendant est l’occasion de faire le point sur vos besoins, vos projets et vos préoccupations

Au terme de cette première étape, votre conseiller dresse un bilan complet de votre situation et disposera d’une compréhension précise de votre situation personnelle et financière.

Ce premier rendez-vous permet également à votre conseiller d’établir un diagnostic patrimonial afin de déterminer si votre situation actuelle est cohérente avec vos besoins, projets et préoccupations.

Placements financiers, patrimoine immobilier, actifs professionnels, dettes… 

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L’élaboration d'un diagnostic patrimonial complet

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La production d’un plan d’action précis

Les meilleures intentions du monde ne suffisent pas à atteindre un objectif. Pour que ses préconisations ne restent pas lettre morte, votre conseiller accompagne ses recommandations stratégiques d’un plan d’action pratique et détaillé.

Grâce au détail de vos objectifs patrimoniaux de court, moyen et long terme, votre projet de vie prend alors forme avec clarté.

Votre conseiller vous guidera dans les choix stratégiques à adopter dans le cadre de votre gestion de patrimoine globale (assurance-vie, épargne, retraite, immobilier, produits fiscaux…).

Mariage, naissance, retraite… Parce que votre vie change au fil du temps, votre conseiller prend soin d’adapter ses recommandations avec souplesse et clarté afin de vous garantir à chaque instant un plan d’accompagnement en adéquation avec votre situation et vos objectifs du moment.

Toujours disponible et réactif pour répondre à vos questions, votre conseiller sera également en mesure de vous proposer des offres exclusives pour chacun de vos projets.

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L’accompagnement continu de vos projets

ÊTRE à l'écoute

La satisfaction client.

Régulièrement, notre Service Clients effectue des enquêtes de satisfaction auprès de nos clients pour toujours être à l’écoute de vos besoins.

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de nos clients sont satisfaits du cabinet Capfinances

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de nos clients sont satisfaits du suivi de leur dossier

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de nos clients pensent qu’ils nous resteront fidèles dans les 8 prochaines années

TEMOIGNAGES

Ils nous font confiance.

Nous travaillons avec notre conseiller depuis une dizaine d’années, toujours avec plaisir et efficacité. Pédagogue et de très bons conseils, il a pris en compte notre contexte familial et nos prérequis pour adapter ses conseils au fil des années et nous n’avons jamais été déçus. Très disponible et à l’écoute, je vous conseille vivement ses compétences et prestations.
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Christophe A
Client Capfinances
Les points forts de Capfinances : préconisations avisées, proximité du client, suivi personnalisé, disponibilité effective. Une approche sympathique qui contraste avec la tendance impersonnelle de l'époque. Nous qui pensions avoir tout vu des organismes financiers ... On retrouve l'espoir !
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Fabien B
Client Capfinances
J'ai confié la gestion de mon patrimoine à un conseiller partenaire de Capfinances depuis plusieurs mois. Ses conseils et ses solutions ont su satisfaire mes besoins. Dorénavant, je le sollicite dès que j'ai un nouveau projet. Je le recommande vivement !
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Pierrick B
Client Capfinances

 Et vous, qu'attendez-vous?

 Et vous, qu'attendez-vous?

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Nos conseillers partenaires sont à votre disposition. 

N’hésitez pas à expliciter votre demande pour que nous puissions vous apporter les réponses les plus adaptés.

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