Pourquoi Capfinances.

Devenez partenaire de l’acteur majeur de la gestion de patrimoine

POURQUOI NOUS CHOISIR

Nos engagements.

Nos valeurs.

La considération
L’accompagnement
La protection

Notre volonté.

Un cabinet aux certitudes communes : l’écoute du client, le partage, l’effort et la volonté d’aller toujours plus loin

Notre vision.

Placer l’Humain au cœur de notre métier

Rejoignez le n°1
des courtiers en Assurance Vie-Epargne.

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centres d'affaires partout en France
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conseillers partenaires sur le terrain
0
indépendants formés en 2020
0 %
de fierté d'appartenance

NOTRE ADN

Une culture d'entreprise centrée sur l’Humain.

Nous sommes très fiers d’être un acteur réputé, au professionnalisme et à l’intégrité reconnus.

Chez Capfinances, nos valeurs sont le fondement même de notre réussite.

Considération.

Accompagnement.

Protection.

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conseiller-capfinances

NOTRE METIER

Être Mandataire d'Intermédiaire en Assurance.

Au quotidien, être partenaire Capfinances, c’est :

Etudier les besoins, projets et motivations

Analyser la situation du client

Suivre et adaptater la stratégie patrimoniale

01

02

03

04

05

Dresser un bilan patrimonial

Préconiser et mettre en œuvre des solutions

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NOTRE METIER

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Au quotidien, être partenaire Capfinances, c’est :

Etudier les besoins, projets et motivations

Dresser un bilan patrimonial

Analyser la situation du client

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02

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04

05

Préconiser et mettre en œuvre des solutions

Suivre et adapter la stratégie patrimoniale

UNE NOUVELLE AVENTURE

Notre formation.

La formation Capfinances, unique en France, vous permettra d’obtenir la certification ORIAS niveau 2 dans le but d’exercer le métier de Mandataire d’Intermédiaire en Assurance.

Prochaine session.

25 octobre 2021

 Vous souhaitez vous investir dans ce challenge ?

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1er Courtier indépendant en France, spécialisé dans la Gestion de Patrimoine, l’Assurance Vie, l’Epargne, la Retraite et l’Immobilier

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N’hésitez pas à expliciter votre demande pour que nous puissions vous apporter les réponses les plus adaptés.

Appel gratuit depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Les informations personnelles recueillies feront l’objet d’un traitement par Capfinances. Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez de droits relatifs aux données vous concernant (droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, d’opposition et droit de ne pas faire l’objet d’un traitement automatisé). Vous pouvez également retirer votre consentement à tout moment. Pour exercer ces droits et pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter par email à contact@capfinances.fr ou par courrier à l’adresse Capfinances – Zac la Plaine de la Ronce 920, rue Augustin Fresnel 76230 Bois-Guillaume. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité.

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