Le conseiller en gestion de patrimoine.

Un atout pour vos projets de vie

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Vous aider à faire le bon choix.

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Un diagnostic et un accompagnement personnalisé.

Aussi spécifique et unique que l’est votre situation, le bilan patrimonial combiné à l’écoute et au savoir-faire de nos conseillers vous assurent un projet en parfaite adéquation avec vos besoins.

Une sélection de solutions spécifiques et adaptées.

En fonction des étapes de vie et de votre profil de risque, votre conseiller vous aide à sélectionner des placements spécifiques et diversifiés pour optimiser le couple rendement/risque, tout en répondant à votre situation idéale.

Un partenariat solide et durable.

L’honnêteté et le respect sont la base d’une relation de confiance, et la communication la clé d’un partenariat solide. 

Votre Conseiller offre un partenariat qui va au-delà du 1er entretien. Cela se traduit par un accompagnement régulier sur le long terme, un suivi adapté aux évolutions de votre situation et vos objectifs de vie.

Vous envisagez une vie pleine de projets...

Capfinances vous aide à la réaliser.

UN ACCOMPAGNEMENT

Pour tous.

Particuliers, Entreprises, quel que soit votre âge ou votre situation professionnelle (particulier, salarié, T.N.S), nous vous préconisons des stratégies patrimoniales adaptées à vos besoins.

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La satisfaction client, notre priorité.

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