La formation Capfinances.

Devenir Mandataire d'Intermédiaire en Assurance

EN INTERNE

Notre formation.

Nos conseillers partenaires sont systématiquement et régulièrement formés à tous les aspects de la gestion de patrimoine.

Située au siège, à Bois-Guillaume, notre formation est animée par des professionnels expérimentés, dans un espace entièrement dédié, doté des dernières innovations digitales.

Notre expertise et notre savoir-faire étant reconnus sur le marché, la formation Capfinances est un gage de professionnalisme et de rigueur.

Prochaine session

Janvier 2022

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DEVENIR MANDATAIRE D'INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE

La formation initiale.

Secteur d’activité

Assurance / Finance

Durée

5 semaines

Lieu

Rouen / A distance

La formation initiale de 5 semaines (ORIAS niveau 2) vous apportera les compétences nécessaires à votre activité.

La présentation du secteur de l’assurance

  • Données macro-économiques sur l’assurance
  • Les rôles de l’assurance et de la réassurance
  • Le marché européen de l’assurance

Les entreprises d’assurances

  • Les différentes formes d’entreprises
  • L’agrément, le retrait d’agrément, le transfert de portefeuille, la liquidation
  • Bases techniques : appréciation du risque, mutualisation, co-assurance, réassurance…
  • Mécanismes juridiques : assurance cumulative, sur-assurance, sous-assurance, règle proportionnelle…
  • Mécanismes de détermination de la prime/cotisation
  • Les marchés publics

Les différentes catégories d’assurance

  • Assurances de personnes/assurances de biens et de responsabilité
  • Assurances individuelles/assurances collectives
  • Assurances obligatoires/assurances facultatives
  • Assurances à caractère indemnitaire/assurances à caractère forfaitaire
  • Assurances gérées en répartition/assurances gérées en capitalisation

L’intermédiation en assurance

  • Le champ d’application de la réglementation
  • Les différentes catégories d’intervenants dans l’intermédiation
  • Les conditions d’accès et d’exercice de l’activité d’intermédiation
  • La responsabilité des intermédiaires
  • La libre prestation de services et le libre établissement
  • Le contrôle et les sanctions
  • Les modes de distribution réglementés

La relation avec le client

  • Les informations à donner au client : information précontractuelle, information contractuelle, informations
    à produire par l’intermédiaire
  • Le conseil adapté, la formalisation, le suivi du client
  • La survenance et la gestion de l’événement garanti
  • La protection du consommateur
  • Les modes de règlement des litiges
  • La déontologie

La lutte contre le blanchiment

  • La vérification d’identité
  • La déclaration de soupçon
  • Les procédures internes

L’assurance contre les risques corporels (incapacité – invalidité- décès)

  • Les règles de la sécurité sociale
  • Les conditions de souscription et de tarification
  • Les garanties et les exclusions
  • Les prestations et leur règlement

La dépendance

  • Le risque dépendance : notion, caractéristiques
  • Les conditions de souscription et de tarification
  • Les garanties et leurs limites
  • Les prestations et leur règlement
  • Les services à la personne et les prestations d’assistance

L’assurance complémentaire santé

  • L’articulation de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance maladie complémentaire
  • Les contrats responsables
  • Les conditions de souscription et de tarification
  • Les garanties et les exclusions
  • Les prestations
  • Les modes de règlement

La prise en compte des besoins

  • Les composantes du patrimoine
  • Les régimes matrimoniaux et successoraux
  • Les régimes obligatoires de retraite, la retraite complémentaire et surcomplémentaire

Les principales catégories de contrats

  • Assurances en cas de vie/assurances en cas de décès/ assurances mixtes
  • Contrats en euros et contrats en unités de compte

Les spécificités

  • La souscription du contrat
  • Le paiement de la cotisation
  • Le règlement des prestations
  • La fiscalité.

AU QUOTIDIEN

La formation continue.

valeurs-capfinances-groupe

Parce que notre expertise est reconnue, nous formons nos conseillers partenaires tout au long de leur carrière.

Ainsi, ils développent leurs compétences, leur expertise et le conseil prodigué à leur clientèle. 

Notre objectif ? Faire acquérir le niveau d’expertise nécessaire à l’accompagnement de notre clientèle haut de gamme dans la gestion de son patrimoine. Capfinances assure une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines fiscaux, patrimoniaux, financiers, mais aussi commerciaux.

PAS ENCORE CONVAINCU ?

Les + de notre formation.

En intégrant la formation Capfinances, vous bénéficiez d’avantages uniques :

L’expertise du 1er courtier Assurance-vie Epargne de France

Un statut d’indépendant tout en étant accompagné

La force du réseau Capfinances

Une offre de produits parmi les meilleurs du marché

Nos OPPORTUNITES

Offres disponibles partout en France

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1er Courtier indépendant en France, spécialisé dans la Gestion de Patrimoine, l’Assurance Vie, l’Epargne, la Retraite et l’Immobilier

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N’hésitez pas à expliciter votre demande pour que nous puissions vous apporter les réponses les plus adaptés.

Appel gratuit depuis un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Les informations personnelles recueillies feront l’objet d’un traitement par Capfinances. Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez de droits relatifs aux données vous concernant (droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, d’opposition et droit de ne pas faire l’objet d’un traitement automatisé). Vous pouvez également retirer votre consentement à tout moment. Pour exercer ces droits et pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter par email à contact@capfinances.fr ou par courrier à l’adresse Capfinances – Zac la Plaine de la Ronce 920, rue Augustin Fresnel 76230 Bois-Guillaume. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité.

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