Comme Baptiste
Choisissez Capfinances !
Pourquoi nous choisir
La combinaison gagnante
La formation
Une formation continue et progressive pour monter en compétence et gagner en expertise.
En présentiel ou à distance.
L'Accompagnement
Le but ? Vous aider à développer votre activité en toute sérénité.
Des outils performants
Logiciel métier pour piloter votre activité en gagnant du temps.
Un service juridique, informatique, marketing, prêt à répondre à toutes vos questions (fiscales, juridiques, de prospection…) au siège.
Des fournisseurs renommés
Des valeurs humaines
Considération, Accompagnement, Protection
Pourquoi nous choisir
La combinaison gagnante
Apprenez le métier grâce à la Capfinances Académie !
Une formation initiale de 5 semaines, certifiée Orias de Niveau 2.
Une formation continue et progressive pour monter en compétence et gagner en expertise.
En présentiel ou à distance.
L'entrepreneuriat dans un réseau soudé !
Possibilité d’être accompagné sur le terrain à vos débuts par des partenaires expérimentés.
Le but ? Vous aider à développer votre activité en toute sérénité.
Pour vous aider dans votre activité au quotidien !
Profitez d’outils digitaux innovants et d’un back-office présent en continu.
Logiciel métier pour piloter votre activité en gagnant du temps.
Un service juridique, informatique, marketing, prêt à répondre à toutes vos questions (fiscales, juridiques, de prospection…) au siège.
Avec les plus grandes compagnies d'assurance !
La meilleure gamme de produits du marché, négociée et élaborée avec de grandes compagnies d’assurance (SwissLife, Gan Vie, Abeille Assurances).
L’humain est au cœur de notre ADN !
Nous mettons un point d’honneur à ce que salariés, clients et conseillers indépendants évoluent dans un environnement bienveillant. Nos valeurs sont le fondement même de notre réussite :
Considération, Accompagnement, Protection.
Notre métier
Être Mandataire d'Intermédiaire en Assurance
Au quotidien, être partenaire Capfinances, c’est :
Etudier les besoins, projets et motivations
Analyser la situation du client
Suivre et adaptater la stratégie patrimoniale
01
02
03
04
05
Dresser un bilan patrimonial
Préconiser et mettre en œuvre des solutions
Notre métier
Être Mandataire d'Intermédiaire en Assurance
Au quotidien, être partenaire Capfinances, c’est :
Etudier les besoins, projets et motivations
Dresser un bilan patrimonial
Analyser la situation du client
01
02
03
04
05
Préconiser et mettre en œuvre des solutions
Suivre et adapter la stratégie patrimoniale
Une nouvelle aventure
Notre formation
La formation Capfinances vous permettra d’obtenir la certification ORIAS Niveau 2 afin d’exercer le métier de Mandataire d’Intermédiaire en Assurance.
Prochaines sessions
22 avril 2024
10 juin 2024
16 sep. 2024
04 nov. 2024
1er Courtier indépendant en France, spécialisé dans la Gestion de Patrimoine, l’Assurance Vie, l’Epargne, la Retraite et l’Immobilier
