Capfinances.

L’assurance d’être accompagné dans vos projets et à chaque étape de votre vie

VOTRE PARTENAIRE

Capfinances.

Spécialisés dans la gestion de patrimoine depuis 16 ans, nous apportons conseils et expertise auprès de particuliers et professionnels, tout au long de leurs projets patrimoniaux.

NOTRE RÔLE

Vous accompagner.

Mener avec vous un bilan patrimonial, de vos objectifs et problématiques, pour bien visualiser votre situation et appréhender vos attentes à court et long terme

NOTRE OBJECTIF

Veiller à vos intérêts patrimoniaux.

Comprendre vos choix et vos objectifs patrimoniaux à chaque étape de votre vie est la base essentielle d’un bon conseil patrimonial

NOTRE MISSION

Mettre en œuvre une stratégie sur-mesure.

Quels que soient vos besoins, nous vous accompagnons de A à Z dans la prise de vos décisions et leurs mises en œuvre

VOTRE PARTENAIRE

Capfinances.

Spécialisés dans la gestion de patrimoine depuis 16 ans, nous apportons conseils et expertise auprès de particuliers et professionnels, tout au long de leurs projets patrimoniaux.

NOTRE RÔLE

Vous accompagner.

Mener avec vous un audit patrimonial, de vos objectifs et problématiques, pour bien visualiser votre situation et appréhender vos attentes à court et long terme

NOTRE OBJECTIF

Veiller à vos intérêts patrimoniaux.

Comprendre vos choix et vos objectifs patrimoniaux à chaque étape de votre vie est la base essentielle d’un bon conseil patrimonial

NOTRE MISSION

Mettre en œuvre une stratégie sur-mesure.

Quels que soient vos besoins, nous vous accompagnons de A à Z dans la prise de vos décisions et leurs mises en œuvre.

PARTOUT EN FRANCE

Capfinances en chiffres, c'est...

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NOS DOMAINES D’INTERVENTION

La meilleure solution patrimoniale pour vos projets.

Notre savoir-faire nous permet d’intervenir sur différents domaines liés à la gestion patrimoniale, selon vos besoins et vos projets.

Transmission de patrimoine.

Je constitue, je transmets mon patrimoine dans les meilleures conditions
En savoir +

Je prépare ma retraite.

Je prépare ma retraite dans les meilleures conditions, sans changer de train de vie
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Je protège ma famille.

Je pallie la dépendance avec des solutions sur-mesure
En savoir +

Je veux payer moins d'impôts.

Je paie moins d’impôts grâce aux avantages fiscaux existants
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J'investis dans l'immobilier.

Je valorise mon capital, je diversifie mon patrimoine, j'optimise ma fiscalité
En savoir +

Je finance mes projets.

Je fais fructifier mon épargne pour financer mes projets de vie
En savoir +

A L'ECOUTE DE NOS CLIENTS

Notre méthode.

Le 1er rendez-vous de découverte

Parce qu’une bonne définition de vos objectifs est essentielle, le premier contact avec votre conseiller indépendant est l’occasion de faire le point sur vos besoins, vos projets et vos préoccupations.

Au terme de cette première étape, votre conseiller dresse un bilan complet de votre situation et disposera d’une compréhension précise de votre situation personnelle et financière.

L’élaboration de votre bilan patrimonial complet

Ce premier rendez-vous permet également à votre conseiller d’établir un diagnostic patrimonial afin de déterminer si votre situation actuelle est cohérente avec vos besoins, projets et préoccupations.

Placements financiers, patrimoine immobilier, actifs professionnels, dettes…

L’accompagnement continu de vos projets

Les meilleures intentions du monde ne suffisent pas à atteindre un objectif. Pour que ses préconisations ne restent pas lettre morte, votre conseiller accompagne ses recommandations stratégiques d’un plan d’action pratique et détaillé.

Grâce au détail de vos objectifs patrimoniaux de court, moyen et long terme, votre projet de vie prend alors forme avec clarté.

Un accompagnement en continu

Mariage, naissance, retraite… Parce que votre vie change au fil du temps, votre conseiller prend soin d’adapter ses recommandations avec souplesse et clarté afin de vous garantir à chaque instant un plan d’accompagnement en adéquation avec votre situation et vos objectifs du moment.

Toujours disponible et réactif pour répondre à vos questions, votre conseiller sera également en mesure de vous proposer des offres exclusives pour chacun de vos projets.

NOTRE VALEUR AJOUTEE

Pourquoi choisir Capfinances pour sa gestion de patrimoine.

Un bilan patrimonial sur-mesure & sans engagement

Une stratégie patrimoniale établie en sécurité

Une gamme de produits haut de gamme

Proximité, disponibilité et stabilité

TEMOIGNAGES

Ils nous font confiance.

Excellent contact avec notre conseiller. Son approche patrimoniale est professionnelle, permettant de régler nos problématiques d’hier. Les explications ont été précises et les choix pour notre futur très intéressants. Nous le recommandons.
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Pauline L
Cliente Capfinances
J'ai connu Capfinances par relation. Mon conseiller m'accompagne depuis quelques mois dans mes projets. J'apprécie son écoute et le bilan personnalisé réalisé par ses soins afin de trouver les produits pertinents répondant à mes attentes. Ses explications sont claires et il fait preuve de disponibilité. Je recommande.
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Sébastien B.
Client Capfinances
Suivie pour l'achat d'un premier bien immobilier. Excellent accompagnement, Conseillère disponible et à l'écoute pour répondre à mes nombreuses questions. Très bon contact, je recommande +++. Merci pour ce très bon suivi !
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Alexia L.
Cliente Capfinances

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Définissez les différentes options pour optimiser votre patrimoine avec Capfinances !

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