Capfinances.

Cabinet spécialisé en gestion de patrimoine à Brest

Avis clients
4.9/5

TROUVER L’ACCOMPAGNEMENT IDÉAL

Quels sont vos objectifs?

Transmission de patrimoine.

Je constitue, transmets mon patrimoine dans les meilleures conditions
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Je prépare ma retraite.

Je prépare ma retraite dans les meilleures conditions, sans changer de train de vie
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Je protège ma famille.

Je pallie la dépendance avec des solutions sur-mesure
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Je veux payer moins d'impôts.

Je paie moins d’impôts grâce aux avantages fiscaux existants
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J'investis dans l'immobilier.

Je valorise mon capital, je diversifie mon patrimoine, j'optimise ma fiscalité
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Je finance mes projets.

Je fais fructifier mon épargne pour financer mes projets de vie
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BENEFICIER DE L’EXPERTISE CAPFINANCES

Votre courtier à Brest.

Leader français du conseil en gestion de patrimoine indépendant, Capfinances s’est installé sur Rouen depuis 16 ans.

Grâce à notre approche globale, notre cabinet met à votre disposition une gamme complète de solutions, efficaces et adaptées à vos problématiques (produits financiers, immobiliers, solutions de prévoyance, santé, rémunération, …).

Quel que soit votre âge, votre situation professionnelle (particulier, salarié, T.N.S), nos 7 conseillers partenaires situés à Brest vous préconisent une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins.

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courtier Assurance Vie-Epargne en France
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clients accompagnés depuis 16 ans
+ 0
conseillers partenaires à votre écoute

NOTRE METHODE

Un accompagnement sur-mesure en 4 étapes.

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Le premier rendez-vous de découverte

« Tel un médecin qui veille sur votre santé, le Conseiller veille sur votre organisation patrimoniale ou celle de votre entreprise en fonction de vos besoins, vos projets, vos préoccupations. »

Parce qu’une bonne définition de vos objectifs est essentielle, le premier contact avec votre conseiller indépendant est l’occasion de faire le point sur vos besoins, vos projets et vos préoccupations

Au terme de cette première étape, votre conseiller dresse un bilan complet de votre situation et disposera d’une compréhension précise de votre situation personnelle et financière.

Ce premier rendez-vous permet également à votre conseiller d’établir un diagnostic patrimonial afin de déterminer si votre situation actuelle est cohérente avec vos besoinsprojets et préoccupations.

Placements financiers, patrimoine immobilier, actifs professionnels, dettes… 

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L’élaboration d'un diagnostic patrimonial complet

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La production d’un plan d’action précis

Les meilleures intentions du monde ne suffisent pas à atteindre un objectif. Pour que ses préconisations ne restent pas lettre morte, votre conseiller accompagne ses recommandations stratégiques d’un plan d’action pratique et détaillé.

Grâce au détail de vos objectifs patrimoniaux de court, moyen et long terme, votre projet de vie prend alors forme avec clarté.

Votre conseiller vous guidera dans les choix stratégiques à adopter dans le cadre de votre gestion de patrimoine globale (assurance-vie, épargne, retraite, immobilier, produits fiscaux…).

Mariage, naissance, retraite… Parce que votre vie change au fil du temps, votre conseiller prend soin d’adapter ses recommandations avec souplesse et clarté afin de vous garantir à chaque instant un plan d’accompagnement en adéquation avec votre situation et vos objectifs du moment.

Toujours disponible et réactif pour répondre à vos questions, votre conseiller sera également en mesure de vous proposer des offres exclusives pour chacun de vos projets.

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L’accompagnement continu de vos projets

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Nos partenaires.

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N’attendez plus ! Réalisez vos projets.

Faites un bilan patrimonial avec votre conseiller indépendant à Brest

Considération.

Nous recherchons constamment des solutions pertinentes à votre bénéfice

Accompagnement.

Nous vous apportons un conseil personnalisé pour chacun de vos projets

Protection.

Nous vous offrons un partenariat solide et durable, près de chez vous

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