Capfinances Académie

Pour nous, le rôle d’un Mandataire d'Intermédiaire en Assurance est avant tout d’écouter et de comprendre les besoins, les motivations des clients sur le plan financier et patrimonial.

Suite à un bilan patrimonial personnalisé, le conseiller leur propose des solutions sur-mesure et un accompagnement personnalisé, selon leur situation et leurs projets de vie (constitution de patrimoine, succession et transmission de patrimoine, prévoyance et protection de la famille, optimisation fiscale et retraite).

Capfinances Académie propose une formation initiale de 5 semaines qui vous apportera les compétences nécessaires à votre nouvelle activité.

Elle est constituée d’une partie technique, lors de laquelle vous approfondirez  différents thèmes : succession, transmission de patrimoine, retraite, régimes patrimoniaux, fiscalité...)

Puis, d'une partie commerciale où vous réaliserez des trainings et des mises en situation avec l’aide des meilleurs conseillers.

A l’issu de ce programme complet, vous passerez une certification ORIAS de Niveau 2 qui vous permettra d'exercer le métier de Mandataire d'Intermédiaire en Assurance.

Chaque mois, nous mettons à disposition de nos conseillers indépendants de nouvelles formations.

Elles leur permettent de monter en compétence et gagner en expertise, que ce soit dans l’accompagnement des clients, l’évolution des aspects juridiques et fiscaux ou encore la maîtrise de notre gamme de produits.

Notre formation se déroule en présentiel au sein de notre siège à Bois-Guillaume et dans nos centres d'affaires, ou en visioconférence.

Quelque soit votre choix, vous évoluerez dans un cadre où vous pourrez interagir, communiquer, participer et discuter avec la Responsable de formation et différents intervenants.

Besoin d'un nouveau tournant ou à la recherche d'une expérience professionnelle formatrice ? C’est possible !

Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients.

• Une approche conseil
• Des solutions de grande qualité
• Une vraie proximité avec nos clients (16 centres d’affaires en France)
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France.

Les dirigeants de Capfinances vous en disent plus sur l’importance de la formation de notre réseau de conseillers indépendants !