Votre partenaire
Capfinances
Spécialisés dans la gestion de patrimoine depuis 17 ans, nous apportons conseils et expertise auprès de particuliers et professionnels, tout au long de leurs projets patrimoniaux.
Notre rôle
Vous accompagner
Mener avec vous un bilan patrimonial, de vos objectifs et problématiques, pour bien visualiser votre situation et appréhender vos attentes à court et long terme
Notre objectif
Veiller à vos intérêts patrimoniaux
Comprendre vos choix et vos objectifs patrimoniaux à chaque étape de votre vie est la base essentielle d’un bon conseil patrimonial
Notre mission
Mettre en œuvre une stratégie sur-mesure
Quels que soient vos besoins, nous vous accompagnons de A à Z dans la prise de vos décisions et leurs mises en œuvre
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Capfinances
Spécialisés dans la gestion de patrimoine depuis 17 ans, nous apportons conseils et expertise auprès de particuliers et professionnels, tout au long de leurs projets patrimoniaux.
Notre rôle
Vous accompagner
Mener avec vous un audit patrimonial, de vos objectifs et problématiques, pour bien visualiser votre situation et appréhender vos attentes à court et long terme
Notre objectif
Veiller à vos intérêts patrimoniaux
Comprendre vos choix et vos objectifs patrimoniaux à chaque étape de votre vie est la base essentielle d’un bon conseil patrimonial
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Partout en France
Capfinances en chiffres, c'est...
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Nos domaines d'intervention
La meilleure solution patrimoniale pour vos projets
Notre savoir-faire nous permet d’intervenir sur différents domaines liés à la gestion patrimoniale, selon vos besoins et vos projets.
Je transmets mon patrimoine
Je prépare ma retraite
Je protège ma famille
Je veux payer moins d'impôts
J'investis dans l'immobilier
Je finance mes projets
Je transmets mon patrimoine
Je protège ma famille
Je veux payer moins d'impôts
J'investis dans l'immobilier
Je finance mes projets
A l'écoute de nos clients
Notre méthode
Le 1er rendez-vous de découverte
Parce qu’une bonne définition de vos objectifs est essentielle, le premier contact avec votre conseiller indépendant est l’occasion de faire le point sur vos besoins, vos projets et vos préoccupations.
Au terme de cette première étape, votre conseiller dresse un bilan complet de votre situation et disposera d’une compréhension précise de votre situation personnelle et financière.
L’élaboration de votre bilan patrimonial complet
Ce premier rendez-vous permet également à votre conseiller d’établir un diagnostic patrimonial afin de déterminer si votre situation actuelle est cohérente avec vos besoins, projets et préoccupations.
Placements financiers, patrimoine immobilier, actifs professionnels, dettes…
L’accompagnement continu de vos projets
Les meilleures intentions du monde ne suffisent pas à atteindre un objectif. Pour que ses préconisations ne restent pas lettre morte, votre conseiller accompagne ses recommandations stratégiques d’un plan d’action pratique et détaillé.
Grâce au détail de vos objectifs patrimoniaux de court, moyen et long terme, votre projet de vie prend alors forme avec clarté.
Un accompagnement en continu
Mariage, naissance, retraite… Parce que votre vie change au fil du temps, votre conseiller prend soin d’adapter ses recommandations avec souplesse et clarté afin de vous garantir à chaque instant un plan d’accompagnement en adéquation avec votre situation et vos objectifs du moment.
Toujours disponible et réactif pour répondre à vos questions, votre conseiller sera également en mesure de vous proposer des offres exclusives pour chacun de vos projets.
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Notre valeur ajoutée
Pourquoi choisir Capfinances pour sa gestion de patrimoine
Un bilan patrimonial sur-mesure & sans engagement
Une stratégie patrimoniale établie en sécurité
Une gamme de produits haut de gamme
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Ils nous font confiance
Vous souhaitez réaliser votre bilan patrimonial?
Définissez les différentes options pour optimiser votre patrimoine avec Capfinances !
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