Construisez une stratégie patrimoniale cohérente avec votre profil et vos objectifs
Votre patrimoine mérite de l’attention. Vos objectifs doivent être prioritaires. C’est pourquoi vous devez réaliser une analyse approfondie et bénéficier d’un conseil avisé et bienveillant.
Y voir plus clair
Pourquoi faire un audit de votre patrimoine ?
Vous souhaitez diversifier ou mieux gérer votre patrimoine? Préparer votre retraite ? Obtenir des compléments de revenus ? Préparer votre succession ? Protéger vos proches ? Optimiser vos placements financiers ? Défiscaliser ou réduire vos impôts ?
Un bilan patrimonial permet de disposer d’une vision claire de votre situation pour vous permettre de réaliser vos projets. Vous diversifiez au mieux vos actifs en fonction de vos objectifs patrimoniaux et de votre sensibilité au risque.
Faites le bon choix
Être accompagné par un Mandataire d'Intermédiaire en Assurance
Les placements financiers et les solutions patrimoniales ne sont pas des produits comme les autres.
C’est pourquoi, il est essentiel de se faire accompagner par un conseiller indépendant pour construire la meilleure stratégie possible.
Avec Capfinances
Comment se déroule le bilan patrimonial ?
Le 1er rendez-vous de découverte
La production d’un plan d’action précis
L’élaboration d'un diagnostic patrimonial complet
L’accompagnement continu de vos projets
Parce qu’une bonne définition de vos objectifs est essentielle, le premier contact avec votre conseiller indépendant est l’occasion de faire le point sur vos besoins, vos projets et vos préoccupations.
Au terme de cette première étape, votre conseiller dresse un bilan complet de votre situation et disposera d’une compréhension précise de votre situation personnelle et financière.
Ce premier rendez-vous permet également à votre conseiller d’établir un diagnostic patrimonial afin de déterminer si votre situation actuelle est cohérente avec vos besoins, projets et préoccupations.
Placements financiers, patrimoine immobilier, actifs professionnels, dettes…
Les meilleures intentions du monde ne suffisent pas à atteindre un objectif. Pour que ses préconisations ne restent pas lettre morte, votre conseiller accompagne ses recommandations stratégiques d’un plan d’action pratique et détaillé.
Grâce au détail de vos objectifs patrimoniaux de court, moyen et long terme, votre projet de vie prend alors forme avec clarté.
Votre conseiller vous guidera dans les choix stratégiques à adopter dans le cadre de votre gestion de patrimoine globale (assurance-vie, épargne, retraite, immobilier, produits fiscaux…).
Mariage, naissance, retraite… Parce que votre vie change au fil du temps, votre conseiller prend soin d’adapter ses recommandations avec souplesse et clarté afin de vous garantir à chaque instant un plan d’accompagnement en adéquation avec votre situation et vos objectifs du moment.
Toujours disponible et réactif pour répondre à vos questions, votre conseiller sera également en mesure de vous proposer des offres exclusives pour chacun de vos projets.
Notre accompagnement
Les + de Capfinances
Le cabinet Capfinances est spécialiste en gestion de patrimoine et immobilier depuis plus de 17 ans. Une offre globale et personnalisée en conseil comprenant l’analyse, le diagnostic, les préconisations, et le suivi de l’ensemble des solutions que nous souhaitons vous offrir.
Un bilan patrimonial gratuit et sans engagement
Une analyse complète avec des perspectives concrètes
Des solutions hauts de gamme sur-mesure
Un conseil indépendant et objectif
Une relation de confiance et d'écoute sur la durée
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