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Vous aider à faire le bon choix.

Un diagnostic et un accompagnement personnalisé.

Aussi spécifique et unique que l’est votre situation, le bilan patrimonial combiné à l’écoute et au savoir-faire de nos conseillers vous assurent un projet en parfaite adéquation avec vos besoins.

Une sélection de solutions spécifiques et adaptées.

En fonction des étapes de vie et de votre profil de risque, votre conseiller vous aide à sélectionner des placements spécifiques et diversifiés pour optimiser le couple rendement/risque, tout en répondant à votre situation idéale.

Un partenariat solide et durable.

L’honnêteté et le respect sont la base d’une relation de confiance, et la communication la clé d’un partenariat solide. 

Votre Conseiller offre un partenariat qui va au-delà du 1er entretien. Cela se traduit par un accompagnement régulier sur le long terme, un suivi adapté aux évolutions de votre situation et vos objectifs de vie.

Vous envisagez une vie pleine de projets...

Capfinances vous aide à la réaliser.

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UN ACCOMPAGNEMENT

Pour tous.

Particuliers, Entreprises, quel que soit votre âge ou votre situation professionnelle (particulier, salarié, T.N.S), nous vous préconisons des stratégies patrimoniales adaptées à vos besoins.

  • Transmettre mon patrimoine
  • Protéger ma famille
  • Préparer ma retraite
  • Faire fructifier mon argent
  • Me constituer une épargne
  • Réduire mes impôts
  • Investir dans l'immobilier

TEMOIGNAGES

La satisfaction client, notre priorité.

Je recommande Mme SOAZIC, gestionnaire de patrimoine, tant pour la qualité de son professionnalisme que pour les conseils avisés qu'elle a pu me donner. Elle m'a suivi tout au long de mon premier projet d'investissement dans le locatif. Très à l'écoute, elle inspire la confiance. C'est pourquoi je la remercie en postant cet avis
Marine BenedetCliente Capfinances
Nous travaillons avec Clément Piquet depuis une dizaine d’année toujours avec plaisir et efficacité. pédagogue et de très bon conseil, il a pris en compte notre contexte familial et nos prérequis pour adapter ses conseils au fil des années et nous n’avons jamais été déçus. Très disponible et à l’écoute je vous conseille vivement ses compétences et prestations.
Christophe AssireClient Capfinances
Je recommande Capfinances notamment si l’on est comme moi travailleur indépendant. Nous sommes très bien conseillés avec des contrats d’assurance et de plan retraite sur mesure. Je recommande notamment mon conseiller qui m’a été d’une grande aide ainsi que Amelie Gomez. Ils sont très à l’écoute.
Elise MolinaCliente Capfinances

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