Cabinet spécialisé en gestion de patrimoine à Rennes
Trouver l'accompagnement idéal
Quels sont vos objectifs?
Je transmets mon patrimoine
Je prépare ma retraite
Je protège ma famille
Je veux payer moins d'impôts
J'investis dans l'immobilier
Je finance mes projets
Bénéficier de l'expertise Capfinances
Votre courtier à Rennes
Leader français du conseil en gestion de patrimoine indépendant, Capfinances s’est installé sur Rouen depuis 19 ans.
Grâce à notre approche globale, notre cabinet met à votre disposition une gamme complète de solutions, efficaces et adaptées à vos problématiques (produits financiers, immobiliers, solutions de prévoyance, santé, rémunération, …).
Quel que soit votre âge, votre situation professionnelle (particulier, salarié, T.N.S), nos 97 conseillers partenaires situés à Rennes vous préconisent une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins.
Notre méthode
Un accompagnement sur-mesure en 4 étapes
01
Le premier rendez-vous de découverte
« Tel un médecin qui veille sur votre santé, le Conseiller veille sur votre organisation patrimoniale ou celle de votre entreprise en fonction de vos besoins, vos projets, vos préoccupations. »
Parce qu’une bonne définition de vos objectifs est essentielle, le premier contact avec votre conseiller indépendant est l’occasion de faire le point sur vos besoins, vos projets et vos préoccupations.
Au terme de cette première étape, votre conseiller dresse un bilan complet de votre situation et disposera d’une compréhension précise de votre situation personnelle et financière.
Ce premier rendez-vous permet également à votre conseiller d’établir un diagnostic patrimonial afin de déterminer si votre situation actuelle est cohérente avec vos besoins, projets et préoccupations.
Placements financiers, patrimoine immobilier, actifs professionnels, dettes…
02
L’élaboration d'un diagnostic patrimonial complet
03
La production d’un plan d’action précis
Les meilleures intentions du monde ne suffisent pas à atteindre un objectif. Pour que ses préconisations ne restent pas lettre morte, votre conseiller accompagne ses recommandations stratégiques d’un plan d’action pratique et détaillé.
Grâce au détail de vos objectifs patrimoniaux de court, moyen et long terme, votre projet de vie prend alors forme avec clarté.
Votre conseiller vous guidera dans les choix stratégiques à adopter dans le cadre de votre gestion de patrimoine globale (assurance-vie, épargne, retraite, immobilier, produits fiscaux…).
Mariage, naissance, retraite… Parce que votre vie change au fil du temps, votre conseiller prend soin d’adapter ses recommandations avec souplesse et clarté afin de vous garantir à chaque instant un plan d’accompagnement en adéquation avec votre situation et vos objectifs du moment.
Toujours disponible et réactif pour répondre à vos questions, votre conseiller sera également en mesure de vous proposer des offres exclusives pour chacun de vos projets.
04
L’accompagnement continu de vos projets
Ils nous font confiance
Nos partenaires
N’attendez plus ! Réalisez vos projets
Faites un bilan patrimonial avec votre conseiller indépendant à Rennes
Considération
Nous recherchons constamment des solutions pertinentes à votre bénéfice
Accompagnement
Nous vous apportons un conseil personnalisé pour chacun de vos projets
Protection
Nous vous offrons un partenariat solide et durable, près de chez vous
N’attendez plus ! Réalisez vos projets
Faites un bilan patrimonial avec votre conseiller indépendant à Rennes
Considération
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Accompagnement
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