Une approche simple nous permet de comprendre vos objectifs et de voir si votre organisation actuelle permet de les atteindre.
Lorsqu’une lacune patrimoniale est présente, nous vous proposons l’organisation la plus adaptée à la réalisation de vos projets.
» Libre à vous de suivre nos conseils »
SUR MESURE
Un conseiller dédié tout au long de votre vie.
DECOUVERTE
Découverte des besoins.
BILAN PATRIMONIAL
Réalisation par nos soins et gratuitement de votre étude patrimoniale.
ANALYSE
Analyse des différences entre votre situation patrimoniale idéale et actuelle.
SOLUTIONS
Explications et solutions.
VALIDATION
Validation du conseil apporté par une lettre de mission signée par votre courtier.